Новый Орлеан не дремлет. Каждый день паутина шантажа, споров и взаимовыгоды сплетается все сильнее.
Казалось бы, что уж может быть страшнее, когда два сильных вампира чуть ли не на смерть бьются за какой-то город. Даже не столько город, сколько за один его французский квартал. Но нет, Селеста, бывшая возлюбленная Элайджи вернулась к жизни и первое ее желание - отомстить за то, что он простил Клаусу ее смерть. Но наш Элайджа не сдастся и все мы знаем, что он сам умрет, но прежде спасет своих родных.
В спасении Клауса так же заинтересованы вампиры Эуджена и они не останутся в стороне даже в войне с Марселем. Вечно страдающие от проклятия полумесяца оборотни с помощью Хэйли снимают проклятие. Однако чего ей это стоит. Наконец найти вещь когда-то принадлежавшую ее матери да еще и с фотографиями родителей, а в итоге быть вынужденной отдать это сокровище для снятия проклятия.
После спасения всех начинается великая война в которой лишь одна сторона будет победителем. Сказать что город делиться на два лагеря - ничего не сказать. Каждый имеет свою выгоду. Если победит клан полумесяца, они отдадут под владения Клаусу его мечту - французский квартал. Если победит Марсель, то Клаусу придется либо остаться ни с чем, либо подчиниться. И это будет касаться не только Майклсона.
Что же остается сделать тебе в этой войне? Выбери правильную сторону!

Занавес между чистилищем и миром живых был поднят и это не прошло как мимолетное событие. Теперь, Бонни Беннет является опорой и все мертвое проходит сквозь нее.
Сейчас занавес опустился, но мертвые все равно ходят по земле. Аларик всегда рядом со своим другом, у которого припасена для него лишняя бутылочка виски, Викки охраняет, как верный сторож своего брата, Кол ходит и всем так и старается сделать какое-то западло... Да, вы все, кроме Беннет и Гилберта младшего не слышите их, не видите, но они рядом и могут давать вам знаки и намеки, что они тут, под боком. Это довольно не просто сделать, но они могут сдвинуть с места какие-то предметы, могут силой мысли уговорить вас не идти туда или наоборот, сделать вам какую-то пакость. Кетсия надеялась на воссоединение с любимым там, но Сайлас вечно бродит где-то и, порой, заглядывает на могилку к любимой. Они здесь и им не терпится дать вам знать об этом. И... Елена. Кажется, Кэтрин предстоит нелегкая работа убедить Беннет, что смерть Елены, которую она прочувствовала была сном. Просто ночным кошмаром. И всех остальных это тоже касается. Пирс всегда выживает, не так ли? И на этот раз она и есть Елена.
Сайлас и Тесса мертвы, но вселенная жива и наконец все восстановилось - Стефан и Кэтрин вместе. Что же касается пары Елены, то мы все определенно не досчитались еще одного двойника. Да и последние новости о так званом "скандальном сексе" не оставляют Мистик Фоллс. Кэролайн и Клаус, кто бы мог подумать? Метт решил подбодрить своего друга Тайлера, отправившись колесить с ним по Америке. Но, кажется, Тайлеру пора насладиться этими днями с другом ведь у Метта изменились планы на жизнь. Между работой в баре и Новым Орлеаном в паре с шикарной блондинкой он наконец решил. Однако, правильное ли это решение, ведь Новый Орлеан сейчас не тот город, где есть место обычному человеку, даже если сверхъестественная судьба так часто обходила его стороной.